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Los Cullen comienzan con una nueva vida. Las cosas marchan a la perfección. Comenzamos con Abril de ese año. Edward y Bella van de vacaciones a los Ángeles, donde solamente podían salir de noche. Esto termino por cansar a Edward, quien decide volver con su familia a Forks, el país nublado en Washington donde lo esperaba una gran sorpresa. El hibrido Nahuel se hizo presente en la familia Cullen tratando de investigar mas sobre él y lo que es.
Las cosas comenzaron a ponerse algo pesadas, pues Nahuel se la pasaba el tiempo entero con la hibrida, Renesmee. A Edward no le agradaba la idea de que su única hija estuviera en compañía de un completo desconocido y ajeno a la familia.
Alice comenzó a tener visiones de los Vulturis en una campo de batalla con muchos vampiros desconocidos, este le enseña su visión a Edward quien no distingue a nadie entre la multitud. Esto comienza a volverse un fastidio para Alice y Edward ya que las visiones de la menuda Cullen venían con frecuencia.
Junio y Julio. Las visiones de la chica Cullen disminuyeron precipitadamente. Nahuel y Renesmee no salían si no eran juntos. Esto comenzó a desesperar al chico lobo, Jacob Black, que empezó a sentir cierto rencor hacia el hibrido mapache.
Y llega Diciembre. Con él las fiestas y celebraciones en casa de los Cullen, que planean hacer una gran fiesta invitando a todos sus ex compañeros de preparatoria, presentando a Renesmee como una nueva integrante de la familia, hermana de Edward e Isabella, miembro mas joven de la familia Cullen.
Jacob y Renesmee comienzan a tener discusiones debido a Nahuel, donde la mayoría de las veces la hibrida terminaba llorando y consolada por Nahuel. Esta comenzó a sentir algo por su mejor amigo y ahora la pequeña Cullen se siente confundida al respecto.
En Volterra, discusiones y sobresaltos por todos lados. Marco piensa dejar el trono y heredárselo a Alec Vulturi, quien no quiere saber nada de “poder” entre los reyes de Volterra. Su hermana Jane comienza a sentir algo de envidia hacia él, ya que ella era la elegida a ser la próxima al mando despues de uno de los tres líderes.

Actualidad

Jacob y Renesmee intentan sobrellevar los malesentendidos por el hibrido Nahuel, mientras este plantea decirle a Renesmee lo que siente por ella.
Alice por fin reconoce a dos de los rostros en sus visiones. Los rumanos. Al parecer estos planean crear una guerra a sus costas y destruir todo lo que los Vulturis han creado atreves de sus años como gobernantes de leyes.
Alec tiene como misión, matar a la pequeña vidente y dejar que las cosas tomen su rumbo, pero los Vulturis no son nada ingenuos. Para evitar que Alice vea el futuro de Alec, lleva consigo a un Licántropo acompañando a Alec a todos lados.
La guerra se aproxima y nada puede detener a los rumanos vengar sus tierras que los encapuchados italianos destruyeron hace siglos atrás.
A parte de ellos, Alice no puede distinguir a nadie mas entre sus visiones, las cuales llegan como un flashazo.

Rumanov y Von Bleicken
Mientras que los hermanos Romanov luchan conocen a una nueva chica llamada Cassandra, se enamoran de ella locamente, luchan por ella. Ella se da cuenta y juega con ellos, pero también sienten algo muy fuerte entre ámbos. Stefan se enamora de ella y se obsesiona también, nada le puede hacer sacar de la cabeza y Vladimir también. Hasta que llega su otra hermana gemela ''Stephanie'' La que piensan que es gemela pero solo es una réplica de todas las Von Bleicken, Stephanie cree que es la única, es una humana nueva, Vladimir seguirá enamorado de Cassandra y de Stephanie, pero en cambio Stefan solo tendrá ojos para Cassandra, lo que le hará jugar con Steph para hacer poner celosa a la pobre de Cassandra.